Vyšlé faktúry

Stránka: /accounting/basis-invoices

Čo sú vyšlé faktúry?

Vyšlé faktúry sú faktúry vygenerované z podkladov na fakturáciu a vystavené klientom. Modul umožňuje generovať PDF, odosielať emailom, sledovať platby a spravovať upomienky.

Čo vidím v zozname?

Tabuľka zobrazuje zoznam faktúr s databázovou stránkovaním (server-side pagination). Dáta sa načítavajú po stránkach, čo zlepšuje výkon pri veľkom množstve faktúr.

Stĺpce:

Názov firmy (odberateľ)
IČO
Špecifický symbol
Variabilný symbol
Cena bez DPH
Suma
Dátum dodania, Dátum vyhotovenia a Dátum splatnosti
Stav platby - farebný indikátor:
- Zelená = uhradená
- Oranžová = čiastočne uhradená
- Červená = neuhradená

Filtre

Filter	Popis
Vyhľadávanie	Fulltextové hľadanie podľa názvu firmy, IČO, VS, ŠS
Dátum vystavenia	Mesiac vystavenia faktúry
Dátum splatnosti	Mesiac splatnosti
Stav platby	Uhradená / Čiastočne uhradená / Neuhradená

Triedenie

Kliknutím na hlavičku stĺpca je možné triediť podľa: názov firmy, VS, ŠS, dátum dodania, dátum vyhotovenia, dátum splatnosti, suma, stav platby.

Akcie v zozname - kedy čo vidím

Tlačidlo "Import faktúr"

Vidíte ak: Máte oprávnenie BASIS_INVOICE_IMPORT.

Import z XML súboru. Po importe sa zobrazí počet naimportovaných záznamov.

Tlačidlá "Stiahnuť PDF" / "Otvoriť PDF" (pri každej faktúre)

Vidíte ak: Máte oprávnenie BASIS_INVOICE_GENERATE.

Stiahnuť = stiahne PDF súbor
Otvoriť = zobrazí PDF v novom okne prehliadača

Ak má klient na identifikačnej karte zapnuté "Posielať faktúry v angličtine", PDF sa vygeneruje v anglickom jazyku.

Hromadné stiahnutie PDF (v hlavičke)

Vidíte ak: Máte vybraté položky (zaškrtnuté) A máte oprávnenie BASIS_INVOICE_GENERATE.

Stiahne všetky vybrané faktúry ako jeden zlúčený PDF.

Tlačidlo "Odoslať emailom" (pri každej faktúre)

Vidíte ak: Máte oprávnenie BASIS_INVOICE_SENDING.

Systém automaticky navrhne emailové adresy z identifikačnej karty klienta (hlavný email + voliteľné emaily).

Hromadné odoslanie emailom (v hlavičke)

Vidíte ak: Máte vybraté položky A máte oprávnenie BASIS_INVOICE_SENDING.

Tlačidlo "Odoslať" v modálnom okne je neaktívne ak:

Nie sú vybraté žiadne emaily
Niektoré emaily nie sú v platnom formáte
Pri hromadnom odoslaní - niektorá faktúra nemá vybraný aspoň jeden email

Tlačidlo "Detail"

Vždy viditeľné pre všetkých prihlásených používateľov.

Tlačidlo "Zmazať faktúru"

Vidíte ak: Máte oprávnenie BASIS_INVOICE_DELETE A faktúra ešte nebola zmazaná.

Tlačidlo "Export" (v hlavičke)

Vidíte ak: Máte vybraté položky A máte oprávnenie BASIS_INVOICE_EXPORT.

Zaškrtávacie políčka (select)

Vidíte ak: Máte oprávnenie REWARD_EXPORT (checkboxy sa zobrazujú len používateľom, ktorí môžu exportovať).

Detail faktúry (modálne okno)

Priradenie platby

Vidíte ak: Máte oprávnenie BASIS_INVOICE_ASSIGN_PAYMENT.

Platbu je možné priradiť len ak má dostupnú sumu väčšiu ako 0 (platba nebola úplne spotrebovaná na iné faktúry).

Schválenie (akceptovanie) platby

Vidíte ak: Platba ešte nebola schválená (is_accepted = false) A máte oprávnenie BASIS_INVOICE_ACCEPT_PAYMENT.

Po schválení sa automaticky prepočíta stav platby faktúry:

Ak súčet schválených platieb >= suma na úhradu → Uhradená
Ak súčet > 0 ale menej ako suma → Čiastočne uhradená
Inak → Neuhradená

Zrušenie platby

Vidíte ak: Máte oprávnenie BASIS_INVOICE_CANCEL_PAYMENT.

Poznámky (komentáre)

Zobrazenie: Vidíte ak máte oprávnenie COMMENT_LIST.

Pridanie poznámky: Vidíte ak máte oprávnenie COMMENT_CREATE.

Po pridaní poznámky k faktúre systém automaticky odošle notifikáciu (do zvončeka) všetkým administrátorom (okrem autora poznámky). Notifikácia obsahuje meno autora, variabilný symbol a názov klienta.

Upomienky

Umiestnenie v menu: Ekonomika → Upomienky

Čo sú upomienky?

Upomienky sa automaticky generujú pre faktúry, ktoré neboli uhradené v lehote splatnosti. Systém rozlišuje:

Upomienka	Kedy sa generuje
1. upomienka	Prvá upomienka po splatnosti
2. upomienka	8+ dní po odoslaní prvej notifikácie
3. upomienka	16+ dní po odoslaní prvej notifikácie

Zoznam upomienok

Vidíte ak: Máte oprávnenie AB_INVOICE_REMINDER_LIST.

Filtre

Filter	Popis
Vyhľadávanie	Fulltextové hľadanie
Dátum vystavenia	Mesiac
Dátum splatnosti	Mesiac
Stav platby	Uhradená / Neuhradená
Číslo upomienky	1., 2. alebo 3. upomienka
Triedenie	Podľa ľubovoľného stĺpca, vzostupne/zostupne

Akcie pri upomienkach

Stiahnutie / otvorenie PDF - vždy viditeľné pri každej upomienke.

Zapnutie/vypnutie notifikácií (ikona zvončeka):

Zelený zvonček = notifikácie zapnuté
Červený zvonček = notifikácie vypnuté
Kliknutie funguje len ak máte oprávnenie AB_INVOICE_REMINDER_NOTIFY_ACTIVITY. Bez oprávnenia sa nič nestane.

Historia emailov (ikona obálky):

Vidíte ak: Upomienka má odoslanú notifikáciu (reminder_notify_at nie je prázdny)

Export upomienok:

Vidíte ak: Máte vybraté položky (zaškrtnuté). Exportuje do Excelu.

Suma vybraných:

Vidíte ak: Máte vybraté položky. Zobrazuje celkovú sumu.

Detail / priradenie platby:

Vždy viditeľné pri každej upomienke.